
4月2日,紫元元(08223)发布公告,公司计划根据一般授权发行可换股债券。根据公告,公司与认购人签署了可换股债券认购协议,发行总额为1000万港元,认购人同意以可换股债券本金的100%进行认购。假设可换股债券的换股权全部行使,初始换股价为每股1.51港元,公司将发行最多662万股新股份,占公告日已发行股份总数的约1.54%。若考虑到未来股本未有其他变动,发行后已发行股份总数约为1.45%。
本次可换股债券的所得款项净额约为950万元,计划用于收购及/或开发新项目、偿还短期贷款以及作为公司的运营资金。可换股债券的利率为6%,每三个月支付一次利息。公告还提到,换股价相比于可换股债券认购协议签署日的每股收市价1.46港元溢价约3.4%,而较前五个交易日的平均收市价1.48港元溢价约2.0%。此举旨在扩大公司的资本基础,提升流动性,并为未来的业务发展提供资金支持。
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