
3月17日,长江证券发表研究报告称,2024年全球电视市场呈现需求改善,扭转了过去三年出货量连续下跌的局面。其中,80英寸及以上超大尺寸电视的出货量均实现了显著增长,反映出消费者对大尺寸电视的偏好持续增强。Mini LED背光电视表现尤为亮眼,出货量较2023年实现翻倍增长,市场份额加速提升。
在品牌格局方面,TCL和海信等中国品牌在全球市场份额上稳步增长,与三星电子的差距进一步缩小。中国品牌在全球高端电视市场的份额也持续上升,逐渐改变原有的市场格局。行业集中度持续提升,市场份额向头部企业集中。
从成本端来看,全球大尺寸液晶电视面板出货量和出货面积均有所增长,面板价格整体进入平稳小幅区间波动,上半年因多种因素价格上涨,下半年需求转弱导致价格回落,第四季度价格止跌回稳。中国大陆厂商在全球液晶电视面板行业仍占据主导地位,尽管由于大陆厂商采取“控产”策略导致全球市占率小幅下降,但全球超大尺寸面板供应几乎全部来自大陆厂商。
中国黑电龙头企业正在通过大屏化、画质提升等方式满足消费者结构升级需求。以旧换新补贴政策在2024年9月份全面落地后,消费者为获得更好额度补贴而倾向于购买价格段更高的产品,2024年第四季度中国黑电行业销售量和销售额均实现增长,市场呈现出大屏化和Mini LED渗透率加速提升的趋势。在竞争格局方面,市场集中度保持稳定,头部品牌通过技术创新和市场策略巩固了其市场地位。
2024年全球及中国电视市场呈现需求改善和结构升级提速趋势。2024年前三季度全球市场出货量首次实现增长,高端和超大尺寸电视需求持续上升,MiniLED背光电视市场份额进一步扩大。竞争格局上,三星、LG等韩企虽仍处领先地位但优势略有下滑,中国品牌海信和TCL全球市场份额稳步上升,中国品牌在整体市场和在高端市场竞争力均不断增强。成本上,2024年面板价格进入平稳小幅波动区间,大陆厂商由于采取偏“控产”策略,导致份额小幅下滑,但仍掌握全球液晶电视面板行业的主导权。
中国市场方面,2024年中国黑电零售量微降但零售额实现增长,主要系在国补助力下,消费者倾向于购买价格段更高的产品,电视产品结构升级提速,高端化、大屏化趋势加强,其中显示效果和能效级别更高的MiniLED渗透率加速提升。渠道方面,下沉市场和低线城市引领增长,线下市场也有所回暖。
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