溢价13倍,爱美客拟1.9亿美元收购韩国医美企业REGEN Biotech控股权

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  财中社 汪明琪 1.4w阅读 2025-03-11 15:15
爱美客表示,此次收购与减持事项均按合规程序推进,公司财务状况稳健,截至2024年9月末总资产79.29亿元,净资产74.31亿元,资产负债率仅4.34%。

3月10日,爱美客(300896)发布公告,宣布通过全资子公司爱美客香港与首瑞香港共同设立的合资公司爱美客国际,以现金1.90亿美元收购韩国REGEN Biotech, Inc. 85%股权。标的公司主营医用材料及医美产品研发销售,核心产品AestheFill(面部填充剂)和PowerFill(身体填充剂)已获34个及24个国家地区注册批准,2023年营收折合人民币8199万元,净利润5015万元。收购完成后,爱美客将间接持有标的公司59.5%股权,纳入合并报表范围。

本次收购需通过中韩两国监管部门审批,存在不确定性。交易对价以美元支付,资金来源为自有或自筹资金。根据评估报告,标的公司股东权益估值15.98亿元人民币,交易溢价率1344.12%。爱美客强调,收购旨在拓展国际化布局,整合研发与销售资源,提升海外市场收入。

据2024年三季报,公司1-9月实现营收23.76亿元,同比增长9.46%;归母净利润15.86亿元,同比增11.79%。经营活动现金流净额15.35亿元,增速放缓至4.72%。期末货币资金16.11亿元,交易性金融资产增至22.56亿元,主要因理财投资增加。研发投入1.87亿元,占营收7.89%,同比提升17.5%。

2月23日公告显示,公司董事王兰柱拟于2025年3月17日至6月16日期间减持不超过229.85万股(占总股本0.76%),减持原因为个人资金需求。王兰柱现持股921.69万股(占比3.06%),均为IPO前取得,承诺减持符合限售规定。

爱美客表示,此次收购与减持事项均按合规程序推进,公司财务状况稳健,截至2024年9月末总资产79.29亿元,净资产74.31亿元,资产负债率仅4.34%。

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